وقتی پسری تندخو به نام کنای به شکل جادویی به یک خرس تبدیل می‌شود، باید تا زمانی که درس‌های ارزشمندی از زندگی یاد بگیرد، با کفش‌های دیگری راه برود. سفر شجاعانه و اغلب خنده‌دار او، وی را با حیات وحش جنگل آشنا می‌کند؛ از جمله توله خرس دوست‌داشتنی به نام کودا، دو گوزن شمالی بامزه به نام‌های روت و توک، ماموت‌های پشمالو و قوچ‌های پرجنب‌وجوش.

در دره‌ای افسانه‌ای، یک موجود کوچک جنگلی و یک پرنده‌ی باشکوه ـ دو دشمن دیرینه‌ی طبیعت ـ بر اثر جادویی باستانی جای خود را با هم عوض می‌کنند. حالا موجود کوچک باید آسمان را تجربه کند و پرنده باید در دل جنگل زندگی کند.این سفر ناخواسته، آن‌ها را وارد ماجراجویی پرخطر و هیجان‌انگیزی می‌کند که در نهایت حقیقت دشمنی‌شان را آشکار کرده و سرنوشت دره را برای همیشه تغییر می‌دهد و ...

پادشاهی مشغول عروسی راپونزل و فلین رایدر است. پاسکال و ماکسیموس که حامل حلقه ازدواج هستند، به طور اتفاقی آن را گم می کنند. به دنبال این ماجرا آن ها در به در به دنبال حلقه هستند که…

داستان انیمیشن در مورد پسری است که از ضریب هوشی بسیار خوبی برخوردار است و با توجه به اختراعاتی که انجام می دهد معلوم می شود که نابغه است. این پسر حتی موفق می شود که ماشین زمانی بسازد و همین موضوع سبب می شود که حتی فرزند همین پسر که قرار است در آینده و پس از ازدواج این پسر به دنیا بیاید ....